昨日，國家發(fā)改委價格司與國家市場監(jiān)管總局價監(jiān)競爭局赴北京鐵礦石交易中心開展調研，并召開專題座談會，研究做好鐵礦石等大宗商品保供穩(wěn)價工作。消息一經刊出，本已弱勢的鐵礦石期貨價格跌幅進一步加大，達到8.79%。
其他黑色產業(yè)鏈品種，包括螺紋、熱卷、焦煤、焦炭等品種跌幅也明顯加大。其中，螺紋期貨主力合約跌幅達到4.21%，熱卷期貨主力合約跌幅達到4.26%，焦煤期貨主力合約跌幅達到4.16%，焦炭期貨主力合約跌幅達到5.41%。
盡管幾天前，類似調研曾在全國煤炭交易中心舉行，但于“高處不勝寒”的鐵礦石期貨市場而言，對政策變化依然高度關注，昨日的跌幅就是例證。
大宗商品市場投機炒作開始降溫
在昨日會議上，相關部委指出，鐵礦石價格大幅上漲并持續(xù)高位運行，加大了中下游企業(yè)生產經營壓力，引起社會各方面高度關注。國家支持鐵礦石現貨交易平臺健康發(fā)展，鼓勵相關市場主體依法合規(guī)交易。同時，將密切關注現貨交易價格變化，及時排查異常交易和惡意炒作行為，對達成實施壟斷協議、散播漲價信息、哄抬價格、囤積居奇等行為將依法予以嚴厲處罰并公開曝光，以維護良好的市場秩序。
值得注意的是，就在4天前，國家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋在新聞發(fā)布會上表示，通過一系列舉措，從目前情況，市場投機炒作開始降溫，部分大宗商品，比如鐵礦石、鋼材、銅等商品價格出現了不同程度回落。
6月17日，國家發(fā)改委價格司與國家市場監(jiān)管總局價監(jiān)競爭局亦聯合赴全國煤炭交易中心調研，了解煤炭市場運行和價格變動情況，也召開了座談會研究做好煤炭等大宗商品保供穩(wěn)價工作。會議同樣提出，將密切監(jiān)測煤炭等大宗商品價格走勢，認真做好價格預測預警工作，及時了解有關市場主體經營情況，排查異常交易和惡意炒作，嚴厲打擊囤積居奇、哄抬價格等違法違規(guī)行為，維護正常市場秩序。同時要求，按照剛出臺的《重要商品和服務價格指數行為管理辦法（試行）》，規(guī)范做好大宗商品價格指數編制和發(fā)布工作。
數據顯示，5月份，國常會多次點名“大宗商品”，要求多措并舉幫助小微企業(yè)、個體工商戶應對上游原材料漲價影響。這些舉措包括加強供需雙向調節(jié)、開展大宗商品市場監(jiān)管、紓解市場主體生產經營困難等。隨后，發(fā)改委等有關部門聯合約談重點行業(yè)企業(yè)及協會，調查核實涉嫌操縱市場、哄抬價格問題有關線索，督促有關市場主體守法合規(guī)經營。同時，近日國家發(fā)改委還會同市場監(jiān)管總局、證監(jiān)會建立了期現貨市場聯動監(jiān)管定期會商機制。
國內鋼企限產進一步升級
值得關注的是，在國內政策加大對大宗商品監(jiān)管力度的同時，國內鋼鐵企業(yè)和下游產業(yè)鏈限產的幅度也在進一步升級。在政策推動下，5月份鐵礦石進口量為8979萬噸，環(huán)比下降8.9%，創(chuàng)下近12個月內新低水平。
上周末，全國鋼鐵產量重點地區(qū)——邯鄲市發(fā)布對鋼鐵行業(yè)加強管控的通知，管控時間為6月19日18：00至6月30日24：00。其中，峰峰礦區(qū)、武安市、永年區(qū)、涉縣四個縣（市、區(qū)）所有燒結機在現有管控措施基礎上生產負荷再減30%，并要求所有鋼鐵企業(yè)一座高爐燜爐，如為單高爐企業(yè)無法燜爐，在原管控措施基礎上燒結機生產負荷再減10%。
同時，山東已有部分焦企開始逐步執(zhí)行限產，目前限產比例多為10%至20%，極個別企業(yè)限產比例在30%以上。當地多數企業(yè)預計后續(xù)限產比例將逐步加大，且已做好限產的準備，預計到6月底前會陸續(xù)將限產執(zhí)行到位。
在限產升級的情況下，上周鋼廠平均開工率進一步下降。統計顯示，上周全國247家鋼廠高爐開工率80.21%，環(huán)比降0.13%，同比降11.33%；高爐煉鐵產能利用率91.67%，環(huán)比降0.02%，同比降0.98%；鋼廠盈利率86.15%，環(huán)比增0.43%，同比降9.09%；日均鐵水產量244.01萬噸，環(huán)比降0.05萬噸，同比降2.62萬噸。
寶城期貨研究報告認為，中期來看，礦石供應未來增量預期較大，且高礦價下預期兌現概率較大，而國內壓減粗鋼產量和碳中和政策驅動下，中期需求將迎來減量。同時，海外需求復蘇難以彌補減量，供增需減情況下礦石中期供需格局將轉變，礦價有望高位回落。
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