常見乘用車的主要原材料有鋼鐵、塑料、鋁、橡膠、玻璃等，其中鋼鐵重量占比近七成之多（當(dāng)然，不同車型的原材料構(gòu)成比重會(huì)有較大差異），可以說鋼鐵是汽車制造的最主要原材料。今年我國粗鋼產(chǎn)量在地產(chǎn)需求表現(xiàn)不及預(yù)期的背景下，仍然能保持近2%的正增長(zhǎng)，與強(qiáng)勁的鋼材出口以及下游鋼制品出口的帶動(dòng)不無關(guān)系。其中，汽車作為耗鋼量不小的制造細(xì)分行業(yè)，出口格局也發(fā)生了變化。
近幾年我國汽車市場(chǎng)的主要變化
汽車是我國制造業(yè)重要的支柱性產(chǎn)業(yè)之一，也是鋼鐵行業(yè)重要的下游終端需求板塊。21世紀(jì)以來，我國汽車行業(yè)在發(fā)展經(jīng)歷了十余年的快速發(fā)展后，受中美摩擦、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)切換、新能源補(bǔ)貼退坡等諸多因素影響，于2017年進(jìn)入增速回落期。但近3年，我國汽車智能化得到了高速發(fā)展，再加上新能源汽車在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策扶持下成功“突圍”，形成了比亞迪等優(yōu)秀的自主品牌，為我國汽車行業(yè)的產(chǎn)銷注入了新生力量。另外，我國的汽車企業(yè)在公共事件期間抓住了國際供應(yīng)鏈?zhǔn)軘_的時(shí)間窗口，成功打入了以發(fā)展中國家為主的汽車市場(chǎng)，汽車出口量的激增對(duì)我國汽車產(chǎn)銷也形成了重要提振。尤其在今年，汽車購置稅優(yōu)惠和新能源國補(bǔ)退出后，我國汽車產(chǎn)銷仍能逆勢(shì)增長(zhǎng)，也主要得益于出口的強(qiáng)勁以及我國自主汽車品牌日益貼近新的消費(fèi)訴求。按照國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，今年1—10月我國汽車共生產(chǎn)2366.3萬輛，同比增加99.5萬輛，增幅為4.4%。行業(yè)整體產(chǎn)銷數(shù)據(jù)頗為喜人。
從具體的產(chǎn)量結(jié)構(gòu)來看，我國目前產(chǎn)量最大的車型仍為運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車，轎車的占比緊隨其后，二者的產(chǎn)量占比分別為39%和36%，也是比較有代表性的乘用車車型。而單車耗鋼量比較大的客車和貨車，在我國汽車產(chǎn)量占比中并不算高。
再從電動(dòng)化的角度來看，隨著環(huán)保等要求的提高，新能源汽車在我國汽車行業(yè)的滲透率也日益抬升。今年1—10月我國新能源汽車產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到699.8萬輛，平均滲透率為29.6%，這與5年前僅5%左右的市場(chǎng)滲透率相比有了顯著提升。而10月單月的新能源汽車滲透率甚至達(dá)到34.21%，創(chuàng)下該數(shù)據(jù)的新高水平。預(yù)計(jì)今年新能源汽車產(chǎn)量能夠達(dá)到880萬輛，同比增速保持在約22%的高位。
通過梳理近幾年我國汽車行業(yè)的整體產(chǎn)銷數(shù)據(jù)及細(xì)分結(jié)構(gòu)，不難發(fā)現(xiàn)，我國汽車行業(yè)正在重新回到良性增長(zhǎng)軌道上來。尤其電動(dòng)化和智能化汽車產(chǎn)品，正在引領(lǐng)行業(yè)的創(chuàng)新與進(jìn)步，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和品牌力都在不斷成長(zhǎng)，預(yù)計(jì)還能給鋼材需求提供潛在的增長(zhǎng)帶動(dòng)。
出口對(duì)汽車市場(chǎng)的帶動(dòng)相當(dāng)明顯
自加入WTO后，雖然我國汽車行業(yè)一直在努力“走出去”，但出口規(guī)模一直很小。直至2021年，國際汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈因?yàn)楣彩录挠绊懏a(chǎn)生了供需錯(cuò)配缺口，而我國汽車行業(yè)憑借高性價(jià)比、功能創(chuàng)新及供應(yīng)穩(wěn)定性等優(yōu)勢(shì)，成功在海外實(shí)現(xiàn)“突圍”，打入了歐洲等發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)。
海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，我國今年1—10月共出口汽車387.1萬輛，已經(jīng)超過2022年全年310.7萬輛的出口量，同比增幅達(dá)到57.8%。近幾年，出口對(duì)于我國汽車市場(chǎng)的重要性日益提升。按照今年1—10月的數(shù)據(jù)測(cè)算，我國汽車出口占總市場(chǎng)的比重已經(jīng)達(dá)到16.2%，且明顯處于攀升狀態(tài)。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2023年我國汽車出口均價(jià)為2.0萬美元，同比增加0.2萬美元，均價(jià)小幅提升。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，我國出口的汽車中有84%是乘用車，主要的出口品牌有上汽、奇瑞等。其中，新能源汽車占比也有所抬升，今年1—10月純電動(dòng)乘用車已經(jīng)占到汽車出口總量的22%，而3年前這一數(shù)據(jù)還僅為3.6%。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)，我國1—10月純電動(dòng)乘用車共出口130萬輛，累計(jì)同比增速高達(dá)80%，基本延續(xù)了去年89%的高增速，這也充分體現(xiàn)了我國新能源汽車在國際市場(chǎng)上受到了廣泛認(rèn)可，國際競(jìng)爭(zhēng)力顯著抬升。
出口流向上，我國汽車主要的出口對(duì)象是歐洲和亞洲。今年1—10月對(duì)歐洲的汽車出口勢(shì)頭尤為強(qiáng)勁。其中情況最特殊的是俄羅斯，今年我國出口至俄羅斯的汽車數(shù)量劇增，1—10月已經(jīng)出口73.6萬輛，相較去年的16.3萬輛翻了兩番之多，這與俄烏沖突后外資車企退出俄羅斯市場(chǎng)有直接關(guān)系。
此外，北美洲的墨西哥，近兩年自我國進(jìn)口的汽車數(shù)量也較大。去年墨西哥是我國最大的汽車出口國，今年則被俄羅斯超越。近兩年，北汽、上汽、奇瑞、長(zhǎng)安等中國自主品牌紛紛前往墨西哥，在當(dāng)?shù)夭季稚a(chǎn)和銷售。與此同時(shí)，大批國內(nèi)零部件企業(yè)正在涌入墨西哥，考慮在墨西哥選址建廠。墨西哥憑借其地理位置，儼然成為我國汽車行業(yè)突破美洲市場(chǎng)的重要“跳板”。在亞洲的主要出口對(duì)象國為沙特。我國汽車在公共事件期間以物流供應(yīng)鏈全、適配創(chuàng)新力強(qiáng)、產(chǎn)品服務(wù)性好等優(yōu)勢(shì)在沙特市場(chǎng)站穩(wěn)了腳跟。
動(dòng)力結(jié)構(gòu)上，我國出口至北美洲、南美洲和非洲的主要車型仍為汽油車，而出口至亞洲、歐洲、大洋洲的車型中，純電動(dòng)型汽車占比近半。我國新能源汽車在出口市場(chǎng)也越來越受青睞，出口均價(jià)也從2018年的1.5萬元提升至2022年的14.7萬元。
此外，我國汽車企業(yè)也借由出口市場(chǎng)的打開，開啟了海外汽車產(chǎn)能的布局。近幾年我國主要車企在海外尤其是東南亞和南美市場(chǎng)，布局了一些當(dāng)?shù)毓S。與此同時(shí)，企業(yè)積極用新能源車型進(jìn)一步突破歐洲和美洲市場(chǎng)。我國汽車行業(yè)預(yù)計(jì)很快會(huì)在海外迎來第二成長(zhǎng)曲線。
汽車市場(chǎng)對(duì)鋼材需求的影響評(píng)估
通過以上的梳理，可以看到我國汽車行業(yè)近幾年來的良性發(fā)展，尤其是在新能源板塊實(shí)現(xiàn)了突破，同時(shí)在海外市場(chǎng)不斷尋求出口與投資的增長(zhǎng)。展望汽車行業(yè)的未來趨勢(shì)，我們認(rèn)為無論是內(nèi)需還是出口及海外產(chǎn)投方面，都存在進(jìn)一步增長(zhǎng)的空間。
乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹之前發(fā)文稱，截至今年9月底，國內(nèi)汽車保有量突破3.3億輛，其中新能源汽車1821萬輛。而目前，我國擁有汽車駕照的人員達(dá)到4.8億，也就是說仍有1.5億有駕照沒有車，我國汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力仍然是很明顯的。另有數(shù)據(jù)顯示，去年我國千人平均汽車保有量226輛，低于發(fā)達(dá)國家600—800輛的水平，排名全球第16位。這與我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平并不太相符，肯定有待提升。
另外，近幾年，我國對(duì)于汽車的消費(fèi)升級(jí)需求比較強(qiáng)勁。根據(jù)華泰研究的數(shù)據(jù)，我國汽車消費(fèi)中中高端車型占比為5.74%，低于發(fā)達(dá)國家12%左右的中高端車型的消費(fèi)占比。所以，我國汽車的消費(fèi)升級(jí)仍處于爬坡過程，結(jié)合我國智能車的推陳出新，電動(dòng)、混動(dòng)等新能源車也會(huì)逐步替代汽油車，相信汽車的國內(nèi)銷售也處于增長(zhǎng)通道。
我國汽車出口正快速增長(zhǎng)，但也不能忽視潛在的風(fēng)險(xiǎn)。如今年10月4日，歐盟委員會(huì)正式對(duì)從中國進(jìn)口的純電動(dòng)汽車（BEV）啟動(dòng)反補(bǔ)貼調(diào)查，調(diào)查將在啟動(dòng)后最長(zhǎng)13個(gè)月內(nèi)結(jié)束。由于我國新能源汽車的歐洲銷售價(jià)格普遍高于國內(nèi)，預(yù)計(jì)最后直接加征關(guān)稅、消費(fèi)稅的概率不大，但歐盟減少電動(dòng)車補(bǔ)貼的可能性是存在的。這一事件也促使我國汽車企業(yè)在歐盟當(dāng)?shù)亟◤S、收購歐盟當(dāng)?shù)剀嚻蟮龋瑏韲L試規(guī)避潛在的歐盟反補(bǔ)貼風(fēng)險(xiǎn)。今年在我國汽車總出口中占比高達(dá)17.4%的俄羅斯市場(chǎng)，也存在波動(dòng)的可能性。上文提到，我國汽車在俄羅斯銷售激增主要受其他外資汽車退出的影響，而這一格局可能隨著俄烏沖突變化而發(fā)生轉(zhuǎn)變，其回落風(fēng)險(xiǎn)值得關(guān)注。
但整體來看，我國汽車明年的產(chǎn)銷態(tài)勢(shì)依然向好，全國產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到2970萬輛，同比增幅為3.5%。其中，出口對(duì)我國汽車市場(chǎng)的帶動(dòng)作用依然顯著。基于今年1—10月的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)今年全年我國汽車（國內(nèi)制造）出口480萬輛，再結(jié)合海外市場(chǎng)的進(jìn)一步打開，預(yù)計(jì)明年我國汽車出口量能夠進(jìn)一步增長(zhǎng)至560萬輛，同比增速稍有回落，至17%。結(jié)合各主要車型的用鋼系數(shù)，能夠粗略估算出我國整個(gè)汽車行業(yè)的用鋼量規(guī)模及增長(zhǎng)情況。
綜合考慮，預(yù)計(jì)明年我國汽車行業(yè)產(chǎn)量仍能保持3.5%的正增長(zhǎng)。其中，出口增幅為17%。粗略折算到用鋼量上，約為4600萬噸，同比增幅在3.5%，對(duì)鋼材需求產(chǎn)生正向作用。而從細(xì)分的鋼材品種來看，主要帶動(dòng)板材消費(fèi)，其次是優(yōu)質(zhì)鋼。再考慮到我國海外汽車相關(guān)產(chǎn)能的持續(xù)投放，預(yù)計(jì)還會(huì)直接對(duì)我國鋼材的直接出口形成小規(guī)模提振，故明年汽車行業(yè)對(duì)于我國鋼材終端需求的帶動(dòng)仍然值得期待。