7月2日，復(fù)星國際成功兌付7億美元的到期境外美元債，至此復(fù)星已兌付所有集中到期的境外公開市場債券。公開信息顯示，今年以來，復(fù)星陸續(xù)于1月兌付4.5億美元債、4月兌付12億美元銀團貸款、5月兌付3.5億歐元債，此外67億元人民幣的境內(nèi)到期公開債也已完成兌付。據(jù)此，未來12個月內(nèi)復(fù)星已無大額美元債到期。
分析人士指出，此次7億美元債的成功兌付，或是資本市場觀察復(fù)星的重要標(biāo)志性節(jié)點，“經(jīng)過持續(xù)努力，復(fù)星成功跨越‘債務(wù)墻’，信用狀況得到大幅改善，有效支撐主業(yè)向上發(fā)展?！?/p> 2022年以來，面對外部環(huán)境諸多挑戰(zhàn)，復(fù)星加快推進“瘦身健體、聚焦主業(yè)”戰(zhàn)略，堅定退出非戰(zhàn)略性、非核心資產(chǎn)，一直備受市場關(guān)注。分析人士注意到，得益于多元化、國際化優(yōu)勢，復(fù)星持續(xù)優(yōu)化資金和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，有效抵御了單一行業(yè)和單一市場周期性下行的風(fēng)險，尤其是通過系統(tǒng)性處置鋼鐵等重資產(chǎn)以及多賽道財務(wù)投資資產(chǎn)，靈活變現(xiàn)，快速實現(xiàn)大量現(xiàn)金回流。僅在2022年，復(fù)星在集團層面就完成了超過400億元人民幣的資產(chǎn)退出簽約，其中當(dāng)年實現(xiàn)現(xiàn)金回流近300億元人民幣。2023年成功兌付密集到期債務(wù)，進一步證明其財務(wù)戰(zhàn)略得到持續(xù)落實。 此外，復(fù)星與境內(nèi)外主流銀行保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，提高了對資產(chǎn)退出節(jié)奏的把握能力。在境內(nèi)，得益于支持民營企業(yè)發(fā)展的信貸政策，復(fù)星于2023年1月落實了由8家中資大行牽頭的高達120億元人民幣銀團貸款。在境外，復(fù)星與逾十家中外資銀行推進了不少于5億美元的銀團籌組。 南鋼事件回顧 作為南京南鋼大股東的復(fù)星于2022年10月與沙鋼集團簽署投資框架協(xié)議，約定將南京南鋼60%股權(quán)出售給沙鋼集團，當(dāng)時沙鋼集團第一時間向復(fù)星支付誠意金80億元，復(fù)星分兩階段將南京南鋼49%和11%的股權(quán)質(zhì)押給沙鋼集團。 2023年3月14日，復(fù)星集團與沙鋼集團簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，協(xié)議以135.8億元轉(zhuǎn)讓復(fù)星集團持有的全部南京鋼聯(lián)股權(quán)。同日，復(fù)星高科、復(fù)星產(chǎn)投及復(fù)星工業(yè)向南京鋼聯(lián)的另一股東南鋼集團發(fā)出《優(yōu)先購買權(quán)通知函》。 4月2日，南鋼集團宣布行使優(yōu)先購買權(quán)，復(fù)星集團遂與南鋼集團簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，南鋼集團向復(fù)星集團相關(guān)股東購買南京鋼聯(lián)60%股權(quán)，交易對價依舊是135.8億元。 同日，南鋼集團與新冶鋼、南鋼創(chuàng)投、南京新工投共同簽署《戰(zhàn)略投資框架協(xié)議》及《增資協(xié)議》，新冶鋼擬出資135.8億元對南鋼集團進行增資，將持有其55.25%股權(quán)，并成為南鋼集團控股股東。 7月2日，南鋼股份收到了湖北新冶鋼有限公司、南京鋼鐵集團有限公司來的《關(guān)于要約收購南京鋼鐵股份有限公司事宜進展情況的函》。其中提到：本次要約收購尚未生效，仍存在不確定性，敬請廣大投資者注意相關(guān)風(fēng)險。