近日有傳聞，政府計劃把國有鋼廠鐵礦石進(jìn)口權(quán)全部委托給中國礦產(chǎn)資源阿集團(tuán)，由其負(fù)責(zé)鐵礦石進(jìn)口談判，并建立鐵礦石儲備。
馬鋼股份也在投資者關(guān)系平臺上透露，馬鋼已經(jīng)寶武集團(tuán)，通過中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)采購進(jìn)口礦。
自中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)成立之初，便肩負(fù)著整合國內(nèi)的鐵礦石進(jìn)口業(yè)務(wù)，并以市場化集中的方式與外國礦山就鐵礦石價格進(jìn)行商談的使命。有媒體報道稱，寶鋼已經(jīng)把2023年鐵礦石采購量的一半分配給了中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)公司。今年隨著越來越多的鋼廠加入集采“大軍”，在短期內(nèi)，中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)便可以積累不少的對外談判的籌碼。
中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)實施鐵礦石集中采購制度，集中式整合國家鐵礦進(jìn)口業(yè)務(wù)，將在短期內(nèi)有效提升我國對于鐵礦石的議價能力，從而提振我國鋼廠盈利能力。
一、行情要聞及分析
1、1月鐵路固定資產(chǎn)投資596億元，同比增長5.9%
3月13日，國家鐵路局公布數(shù)據(jù)，2023年1-2月，鐵路固定資產(chǎn)投資完成596億元，同比增長5.9%。貨運總發(fā)運量同比增長2.7%，貨運總周轉(zhuǎn)量同比增長6.6%。
分析師觀點：基建投資將會持續(xù)拉動經(jīng)濟(jì)增速，我們預(yù)估整個一季度基建增速在10-15%左右，鐵路固定投資同比增長5.9%，突顯了固定投資的意義。2023年經(jīng)濟(jì)GDP增速5%，固定投資穩(wěn)如磐石，對于二季度我們依然保持較強(qiáng)的信心。
2、2月重卡市場銷7.7萬輛，實現(xiàn)雙增
根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)(企業(yè)開票數(shù)口徑，非終端實銷口徑，下同)，2023年2月份，我國卡車市場(含底盤、牽引車)共計銷售29.01萬輛，環(huán)比今年1月份大幅增長83%，同比增長28%。這其中，重型卡車市場(含底盤、牽引車)2月份銷售7.72萬輛，環(huán)比增長58%，同比增長29%，實現(xiàn)環(huán)比、同比雙正增長。至此，中國重卡市場在連續(xù)下滑了21個月后終于實現(xiàn)增長。
分析師觀點：重卡本質(zhì)屬性是國民產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)資料，按照下游需求可分為物流重卡(占比80%)與工程重卡(占比20%)。重卡保有量是行業(yè)存量指標(biāo)，反映宏觀經(jīng)濟(jì)的運力總需求，大周期主要關(guān)聯(lián)GDP，同時間歇性受政策影響。重卡銷量的提升，反映的一季度經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展，中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇穩(wěn)步推進(jìn)。
3、中汽協(xié)：2月汽車企業(yè)出口32.9萬輛
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2023年2月，汽車出口延續(xù)良好態(tài)勢。2023年2月，汽車企業(yè)出口32.9萬輛，環(huán)比增長9.4%，同比增長82.2%。2023年1-2月，汽車企業(yè)出口63萬輛，同比增長52.9%。
分析師觀點：今年以來，對外貿(mào)出口的爭議一直存在。中國經(jīng)濟(jì)的三大馬車，投資、出口、消費，今年機(jī)構(gòu)與出口的預(yù)測是偏悲觀的。國家統(tǒng)計局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，我國外貿(mào)出口還同比增長0.9%，我們看到2月汽車企業(yè)出口同比增長52.9%，也側(cè)面印證了，我國的出口并沒有想的那么悲觀。
二、鋼價預(yù)測
整體來看，國內(nèi)宏觀氛圍較濃，市場對國內(nèi)復(fù)蘇預(yù)期較為樂觀，對旺季需求預(yù)期不改，基建逆周期調(diào)價作用明顯，形成了建材消息的快速回升。今日有消息傳出，限產(chǎn)政策來襲，導(dǎo)致原料端鐵礦、焦炭下跌，成材上漲，利潤擴(kuò)張。同時最新消息，中國政府將允許所有國內(nèi)企業(yè)進(jìn)口澳洲煤炭。在此之前，北京已率先批準(zhǔn)4家央企國企恢復(fù)購買澳洲煤炭。成本端走勢分化，鋼價目前來到階段性高位，鋼價看似需要回落，但基本面看，依然有上漲的動能，實際上漲的拐點還未來臨，金三行情預(yù)計還會延續(xù)。預(yù)計今日鋼材價格持穩(wěn)個漲。
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