鋼結(jié)構(gòu)用管需求

  2020年中國建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量8138萬噸，同比增幅為8.14%，占粗鋼產(chǎn)量的比重為7.7%，其中鋼管在鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用中的占比約8%-10%。

  2020年度全國建筑業(yè)房屋竣工面積38.5億平方米，其中鋼結(jié)構(gòu)建筑竣工面積4.55億平方米，占比11.81%，距離發(fā)達(dá)國家30%-40%的比例差距較大，在學(xué)校、醫(yī)院、高層住宅等重點建筑和市政公路橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施中的占比更是不足1%。每年新開工的住宅建設(shè)中，使用鋼結(jié)構(gòu)的也僅為2%-3%。“十三五”期間我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量變化如圖2所示。

  近年來，得益于國家和相關(guān)部門推動及經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)年均增速達(dá)到13%左右，但是高效能和高性能鋼材應(yīng)用增長比較緩慢。從鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)總體狀況來看，我國已成為世界鋼結(jié)構(gòu)大國，但還未成為鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用強(qiáng)國。

  “十四五”期間，我國鋼結(jié)構(gòu)年需求有望達(dá)到1億噸以上，保守估計鋼管年需求量在900萬噸以上。

油井管需求

  截至2020年底，我國已探明油氣田1060個（油田771個、天然氣田289個），頁巖氣田七個，煤層氣田28個，二氧化碳?xì)馓锶齻€。累計探明石油、天然氣、頁巖氣和煤層氣地質(zhì)儲量分別為422.00億噸、16.88萬億立方米、2.0萬億立方米和7259.11億立方米。

  受疫情影響，2020年我國完成油氣開采投資2249.48億元，同比下降11.0%；完成開發(fā)井17297口、3579.70萬米，同比分別下降26.1%和31.1%。2020年我國石油產(chǎn)量1.95億噸，同比增長2.1%；加工原油6.7億噸，同比增長3.0%；常規(guī)天然氣產(chǎn)量1618.22億立方米，同比增長7.2%；頁巖氣產(chǎn)量200.55億立方米，同比增長30.4%。

  國內(nèi)油井管的主要下游采購商為中石油、中石化、中海油和延長石油。正常國內(nèi)每年油井管需求總量約300萬噸，四家企業(yè)占油套管總需求量的90%左右，但2020年中國油井管消費量較2019年有所回落?！笆濉逼陂g我國油井管銷量走勢如圖1所示。

  中國政府計劃“十四五”期間增加頁巖氣和天然氣的勘探。如，中國石油天然氣集團(tuán)有限公司宣布，到2025年，西南油田天然氣產(chǎn)量目標(biāo)將從2020年的300億立方米增加到500億立方米，預(yù)計2021年將增長18%。中國國內(nèi)石油和天然氣增產(chǎn)將支撐中國不斷增長的天然氣需求，在此期間，中國天然氣需求目標(biāo)是每年增長11%左右。預(yù)計到2025年，中國油井管需求年均增長率約1.16%，“十四五”期間油井管年需求量為300萬噸。

汽車用管需求

  汽車行業(yè)發(fā)展的熱點問題聚焦在輕量化和向新能源車（如純電動車）方向發(fā)展兩個方面。因此，鋼管、冷彎型鋼、熱沖壓成型鋼等材料都要適應(yīng)汽車制造的這兩大趨勢。隨著新能源車的快速發(fā)展，純電動汽車用永磁同步電動機(jī)取代燃油發(fā)動機(jī)后，不再需要油管及排氣管，會減少汽車行業(yè)用鋼管的總量。當(dāng)然，目前燃油汽車占比仍然很大，2020年全年汽車產(chǎn)銷分別完成2522.5萬輛和2531.1萬輛，同比分別下降2%和1.9%。

  汽車行業(yè)用鋼管主要包括傳動軸用鋼管、減震器缸體管、轉(zhuǎn)向拉桿管、懸臂架管、座椅用管、側(cè)防撞桿管、穩(wěn)定桿用管、車架用管，以及前橋、后橋、消音器、半軸、燃油汽車的油管及排氣管等。我國汽車行業(yè)年消耗鋼材約5700萬噸，其中整車制造消耗4800萬噸、汽車維修消耗700萬噸、汽車零部件出口消耗200萬噸。在汽車行業(yè)的鋼材消費中，管材占比約6%，據(jù)此測算，“十四五”期間汽車行業(yè)用鋼管年需求量約340萬噸。

交通運輸用管需求

1鐵路建設(shè)用管

  中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》提出，到2035年，國家綜合立體交通網(wǎng)實體線網(wǎng)總規(guī)模合計70萬千米左右，實現(xiàn)國際國內(nèi)互聯(lián)互通、全國主要城市立體暢達(dá)、縣級節(jié)點有效覆蓋，有力支撐“全國123出行交通圈”（都市區(qū)1小時通勤、城市群2小時通達(dá)、全國主要城市3小時覆蓋）和“全球123快貨物流圈”（國內(nèi)1天送達(dá)、周邊國家2天送達(dá)、全球主要城市3天送達(dá)）。

  我國目前已經(jīng)初步建成“四縱四橫”高鐵網(wǎng)絡(luò)，截至2020年底，我國高鐵運營總里程已達(dá)到3.8萬千米。遠(yuǎn)期來看，鐵路網(wǎng)將建成“八縱八橫”主通道。除國家層面以外，地方高鐵也將與上述國家主干網(wǎng)互相連通，估計“十四五”期間高鐵（車站、高鐵電網(wǎng)等）用鋼管年需求量約150萬噸。

2高速公路建設(shè)用管

  2020年我國高速公路已達(dá)16.10萬千米，較上年增加1.14萬千米；高速公路每千米需鋼管約8噸，用于車站、服務(wù)區(qū)、加油站等設(shè)施，估計“十四五”期間公路建設(shè)用鋼管年需求量約100萬噸。

3城軌建設(shè)用管

  2020年我國城市軌道交通運營里程數(shù)為7679.7千米，城軌車輛密度約為7.2輛/千米，城軌車輛擁有量達(dá)5萬輛，這一數(shù)字在“十三五”期間約增加128%?！笆濉逼陂g城市軌道交通運營里程變化情況如圖3所示。

  《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要草案》提出，“十四五”期間我國將新增3000千米城市軌道交通運營里程，由此推算，2025年末我國城市軌道交通運營里程數(shù)將有望突破1萬千米。城市軌道建設(shè)用鋼管主要用于車站、車輛以及鋼管樁，估計“十四五”期間，城市軌道建設(shè)用鋼管年需求量約80萬噸。

  綜合上述分析，我國“十四五”期間，鋼管年需求在7100萬-7600萬噸左右（表2），其中的不確定鋼管需求主要考慮裝飾、航空航天及軍工用管等。

  “十四五”期間，綠色低碳發(fā)展已成為我國鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的核心工作，也是實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的必由之路，對鋼管行業(yè)也是如此。鋼管行業(yè)要積極落實國家發(fā)展理念，堅持推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效、綠色發(fā)展，做好產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級換代，走好高質(zhì)量發(fā)展之路。

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