10月13日，工信部網(wǎng)站正式發(fā)布了《關于開展京津冀及周邊地區(qū)2021-2022年采暖季鋼鐵行業(yè)錯峰生產(chǎn)的通知》。通知指出，2021年11月15日至2022年3月15日實行鋼鐵行業(yè)錯峰生產(chǎn)。實施范圍為北京市，天津市，河北省、山西省、山東省、河南省、河北省等“2+26”城市。第一階段：2021年11月15日至2021年12月31日，確保完成本地區(qū)粗鋼產(chǎn)量壓減目標任務。第二階段：2022年1月1日至2022年3月15日，以削減采暖季增加的大氣污染物排放量為目標，原則上各有關地區(qū)鋼鐵企業(yè)錯峰生產(chǎn)比例不低于上一年同期粗鋼產(chǎn)量的30%。

  那么最新版的2+26秋冬季錯峰生產(chǎn)到底對鋼鐵市場生產(chǎn)狀況、廢鋼市場情況會產(chǎn)生哪些影響呢……圍繞一系列問題，富寶廢鋼網(wǎng)邀請了國內(nèi)知名期貨公司、投資人等專家對北方即將拉開序幕的秋冬季限產(chǎn)問題進行了一一解讀。

  一德期貨產(chǎn)業(yè)投資二部研究總監(jiān)陳同環(huán)：今天鋼鐵行業(yè)影響最大的莫過于工信部辦公廳、生態(tài)環(huán)境部辦公廳發(fā)布《關于開展京津冀及周邊地區(qū)2021-2022年采暖季鋼鐵行業(yè)錯峰生產(chǎn)的通知》。根據(jù)通知限產(chǎn)共分兩個階段完成，同時實施范圍為北京市，天津市，河北省、山西省、山東省、河南省、河北省等“2+26”城市。

  首先看一下影響范圍，確實在2020年秋冬限產(chǎn)得基礎上有了一定范圍的擴大。

  其次看時間段，對于第一階段也就是2021年11月15日至2021年12月31日，要求確保完成本地區(qū)粗鋼產(chǎn)量壓減目標任務，也就是說目前執(zhí)行粗鋼平控能達到該文件的要求，按照全年平控以及已生產(chǎn)的粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)看，預計9-12月份粗鋼產(chǎn)量大致在2.33億噸，日均在254萬噸；接下來推算主要是對于明年的產(chǎn)量的預估，也就是第二階段-2022年1月1日至2022年3月15日，要求原則上各有關地區(qū)鋼鐵企業(yè)錯峰生產(chǎn)比例不低于上一年同期粗鋼產(chǎn)量的30%。

  以文件要求的限產(chǎn)地區(qū)產(chǎn)量數(shù)據(jù)為基準，2021年1季度全國粗鋼產(chǎn)量日均是301萬噸，減去限產(chǎn)地區(qū)產(chǎn)量的30%限產(chǎn)比例推測的日均影響量在40.6萬噸之后，也就是粗鋼產(chǎn)量預計2022年Q1大致日均水平在260.4萬噸左右，雖然執(zhí)行過程中可能會出現(xiàn)部分地區(qū)達不到限產(chǎn)比例，但這還不包括因冬奧會可能受到影響的內(nèi)蒙以及遼寧地區(qū)，僅從當前推測的日均產(chǎn)量水平看，可以認為是控粗鋼產(chǎn)量水平的“延長版”。

  富時數(shù)據(jù)研究院院長、原南鋼證券投資部主任蔡擁政：這次方案內(nèi)容可以看到北方秋冬季大氣污染治理背景要求的轉變，從以往的只是環(huán)保限產(chǎn)到兼顧能源平衡為主。 一方面要求鋼廠期間主動實施錯峰生產(chǎn)，另一方京津冀地區(qū)鋼廠還要兼顧冬季民生取暖需求，而不再是一刀切全面停產(chǎn)。因此要求有關地區(qū)鋼鐵企業(yè)錯峰生產(chǎn)比例不低于上一年同期粗鋼產(chǎn)量的30%。

  今年夏季以來，由于全球變暖，氣溫偏高，全球煤炭，天然氣等能源供應供需錯配，問題日益嚴重，尤其是煤炭資源緊張，全球各地都出現(xiàn)不同程度的拉閘限電。下面即將進入冬季，國內(nèi)又將面臨北方冬季寒潮，南方少雨干旱拉尼娜氣象環(huán)境，因此需要政府提前安排好政策引導和準備。

  最近市場行情波動較大，尤其是今天期貨盤面走勢波動劇烈，近期市場走勢波動較大的原因主要在于，在整體供需兩弱的背景下，需求端從高頻的土地購置以及房地產(chǎn)銷售情況看，延續(xù)了下半年以來的偏弱走勢，當前的成材需求主要還是依賴存量施工。因此，當下市場波動的主要來源主要來自供應端的擾動，市場對供應的炒作加大了市場的波動，但是供應端目前的炒作持續(xù)性目前也受到了各種層面的擾動，市場近期也一直在圍繞著“限產(chǎn)-復產(chǎn)”這個循環(huán)中來回交易，猛一看波動挺大，實際上絕對價格并沒出現(xiàn)趨勢性行情，而13號下午期貨盤面的大幅拉升就來自于北方秋冬季限產(chǎn)正式文件的出臺。

  當前市場對這個文件的交易，主要還是集中在限產(chǎn)比例上，和之前意見稿中相對模糊的表述相比，這次主要明確了了限產(chǎn)區(qū)域的限產(chǎn)比例，要求同比2022年1-3月份比2021年同期減產(chǎn)不低于30%。

  假設文件要求區(qū)域按減少30%，全國其它地區(qū)產(chǎn)量持平，那么預計明年一季度全國粗鋼日均產(chǎn)量將較今年一季度下降12%，對于廢鋼來說這可不是一個好消息，后期隨著粗鋼產(chǎn)量的下降，廢鋼的需求仍然會呈現(xiàn)下降趨勢。

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