近來(lái)，包括鋼鐵行業(yè)在內(nèi)的烏克蘭多個(gè)行業(yè)出現(xiàn)勞動(dòng)力嚴(yán)重短缺的消息頻繁登上外網(wǎng)熱搜，這也將人們的視線(xiàn)重新聚焦在了烏克蘭工業(yè)發(fā)展情況上。

近幾年的地緣政治沖突讓烏克蘭鋼鐵行業(yè)遭受了毀滅性打擊。世界鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在前蘇聯(lián)時(shí)期，烏克蘭粗鋼年均產(chǎn)量超過(guò)5000萬(wàn)噸；到2021年，其粗鋼產(chǎn)量縮減到了2140萬(wàn)噸。受地緣政治沖突影響，烏克蘭部分鋼廠(chǎng)被毀，其2022年粗鋼產(chǎn)量也下降至630萬(wàn)噸，降幅高達(dá)71%。另?yè)?jù)烏克蘭鋼鐵貿(mào)易協(xié)會(huì)（Ukrmetalurgprom）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在2022年2月份之前，烏克蘭國(guó)內(nèi)共有10余家大中型鋼廠(chǎng)，粗鋼總產(chǎn)能為2530萬(wàn)噸，沖突爆發(fā)后該國(guó)僅存的6家鋼廠(chǎng)粗鋼總產(chǎn)能約為1700萬(wàn)噸。不過(guò)，根據(jù)世界鋼協(xié)今年10月份發(fā)布的最新版短期需求預(yù)測(cè)報(bào)告，烏克蘭的用鋼行業(yè)發(fā)展情況正逐漸改善并趨于穩(wěn)定。這或許可以為該國(guó)鋼鐵行業(yè)的復(fù)蘇提供助力。

重建計(jì)劃助力鋼鐵需求改善

受益于烏克蘭重建計(jì)劃等因素，該國(guó)鋼鐵需求有所改善。烏克蘭鋼鐵貿(mào)易協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年前10個(gè)月烏克蘭粗鋼產(chǎn)量為516萬(wàn)噸，同比下降11.7%；生鐵產(chǎn)量為491萬(wàn)噸，同比下降15.6%；鋼材產(chǎn)量為437萬(wàn)噸，同比下降13%。長(zhǎng)期以來(lái)，烏克蘭80%左右的鋼鐵產(chǎn)品用于對(duì)外出口，在過(guò)去一年里，由于貨運(yùn)鐵路關(guān)稅翻倍，加之黑海地區(qū)港口封鎖，該國(guó)鋼鐵企業(yè)失去了便捷廉價(jià)的出口通道。

在能源基礎(chǔ)設(shè)施被毀后，該國(guó)許多鋼鐵企業(yè)被迫停工。然而，隨著烏克蘭能源系統(tǒng)重新投入運(yùn)行，目前該國(guó)大部分發(fā)電企業(yè)已經(jīng)可以滿(mǎn)足工業(yè)用電需求，但依舊需要持續(xù)改善能源供應(yīng)條件。此外，該國(guó)鋼鐵行業(yè)迫切需要重組供應(yīng)鏈，引入全新的物流路線(xiàn)。目前，該國(guó)部分企業(yè)已經(jīng)通過(guò)歐洲海港和烏克蘭南部多瑙河下游的伊茲梅爾港重建了出口物流通道，確保了基本運(yùn)力。

一直以來(lái)，烏克蘭鋼鐵冶金產(chǎn)品的主要市場(chǎng)就是歐盟地區(qū)，主要出口產(chǎn)品包括鐵礦石、半成品等。因此，烏克蘭鋼鐵行業(yè)的發(fā)展情況在很大程度上取決于歐盟地區(qū)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。由于2022年12月份部分歐洲經(jīng)銷(xiāo)商的庫(kù)存已經(jīng)消耗殆盡，2023年初以來(lái)，已有9家歐洲大型鋼鐵企業(yè)宣布重啟或恢復(fù)產(chǎn)能。伴隨著鋼鐵產(chǎn)量復(fù)蘇，鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格見(jiàn)漲，歐洲鋼鐵企業(yè)對(duì)鐵礦石的需求也在增加。由于黑海港口被封鎖，歐盟市場(chǎng)也依然是烏克蘭鐵礦石企業(yè)的優(yōu)先供貨對(duì)象。據(jù)烏克蘭鋼鐵貿(mào)易協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2023年，該國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口占比將達(dá)到53%，重啟船運(yùn)后有望進(jìn)一步增加；鋼鐵產(chǎn)品總產(chǎn)量也將增加至650萬(wàn)噸，海港暢通后還有可能翻番。

部分企業(yè)已開(kāi)始制訂復(fù)產(chǎn)計(jì)劃

雖然烏克蘭鋼鐵產(chǎn)量很難快速恢復(fù)到?jīng)_突爆發(fā)前的水平，但是目前該國(guó)部分企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始制訂復(fù)產(chǎn)計(jì)劃。

烏克蘭鋼鐵貿(mào)易協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，烏克蘭鋼鐵行業(yè)年均產(chǎn)能利用率僅為30%。隨著電力供應(yīng)趨于穩(wěn)定，2023年，該國(guó)鋼鐵行業(yè)呈現(xiàn)初步改善跡象。2023年2月份，烏克蘭鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)了49.3%，達(dá)到42.4萬(wàn)噸；鋼材產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)了30%，達(dá)到33.4萬(wàn)噸。

目前，烏克蘭Metinvest集團(tuán)的產(chǎn)能利用率已經(jīng)達(dá)到60%~65%。其中，2023年2月份，Metinvest集團(tuán)旗下的扎波羅日鋼廠(chǎng)粗鋼產(chǎn)量為119.4萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)了32.8%；鋼材產(chǎn)量達(dá)到99.6萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)36.4%。2023年3月份，該廠(chǎng)2號(hào)高爐重新投入運(yùn)營(yíng)。

此外，雖然整體生產(chǎn)形勢(shì)有所改善，但是安賽樂(lè)米塔爾烏克蘭子公司克里沃羅格的產(chǎn)能利用率仍保持在25%~30%。如果電力供應(yīng)穩(wěn)定，該公司計(jì)劃將鋼鐵產(chǎn)品經(jīng)由波蘭或?yàn)蹩颂m南部運(yùn)往羅馬尼亞，并由此恢復(fù)50%的產(chǎn)能。

該國(guó)采礦企業(yè)致力于恢復(fù)產(chǎn)線(xiàn)裝備。目前，Metinvest集團(tuán)旗下4家采礦和加工企業(yè)還正常生產(chǎn)，產(chǎn)能利用率為25%~40%。該集團(tuán)計(jì)劃將采礦產(chǎn)能恢復(fù)到?jīng)_突爆發(fā)前水平的30%，同時(shí)專(zhuān)注于球團(tuán)礦的生產(chǎn)。2023年3月份，在烏克蘭開(kāi)展鐵礦石開(kāi)采業(yè)務(wù)的費(fèi)熱克斯頗公司（Ferrexpo）的第二條球團(tuán)礦生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)。目前該公司總共有4條球團(tuán)礦生產(chǎn)線(xiàn)在產(chǎn)，產(chǎn)能利用率基本達(dá)到50%。

鋼鐵主產(chǎn)區(qū)企業(yè)依舊面臨重重風(fēng)險(xiǎn)

就目前情況而言，在烏克蘭的扎波羅日、克里沃羅格、尼科波爾、第聶伯羅、卡米安斯克等鋼鐵主產(chǎn)區(qū)，仍有鋼鐵企業(yè)面臨著生產(chǎn)設(shè)施和能源基礎(chǔ)設(shè)施被毀、物流中斷等風(fēng)險(xiǎn)。

一方面，烏克蘭鋼鐵行業(yè)的出口業(yè)務(wù)嚴(yán)重受限。在馬里烏波爾，兩家大型鋼廠(chǎng)基本處于癱瘓狀態(tài)。該國(guó)目前在黑海地區(qū)僅擁有一條環(huán)繞烏克蘭、羅馬尼亞和保加利亞海岸的臨時(shí)性人道主義走廊可以運(yùn)送貨物。根據(jù)烏克蘭大宗商品智庫(kù)中心的研究結(jié)果，截至2022年11月底，烏克蘭鋼鐵產(chǎn)品運(yùn)往目的港的成本增加了3倍~4倍，烏克蘭鋼材出口商到出發(fā)港的平均距離延長(zhǎng)了5倍。在一些特定情況下，該國(guó)鋼鐵制造商的物流成本已經(jīng)等于或超過(guò)了生產(chǎn)成本。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，重要港口封鎖給烏克蘭造成了4.2億美元/月的出口收入損失。目前，烏克蘭政府當(dāng)局正試圖將鋼鐵產(chǎn)品出口納入“谷物運(yùn)輸協(xié)議”，烏克蘭鐵路公司(UZ)和烏克蘭基礎(chǔ)設(shè)施部也都正在為解決這一問(wèn)題付出努力，但尚未取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。當(dāng)?shù)劁撹F企業(yè)正嘗試通過(guò)鐵路運(yùn)輸?shù)姆绞綄a(chǎn)品運(yùn)往歐洲地區(qū)，但目前該國(guó)的鐵路出口量限制約為300萬(wàn)噸/年。在烏克蘭每天前往歐洲地區(qū)的1800輛貨車(chē)中，鋼鐵產(chǎn)品約占其運(yùn)輸貨物的一半。就在2023年3月份，烏克蘭發(fā)往歐洲地區(qū)的貨車(chē)隊(duì)列曾一度在途中停滯了17天。此外，隨著貨運(yùn)鐵路稅費(fèi)增加，該國(guó)鋼鐵制造商的貨運(yùn)成本還將增加20%~30%。

另一方面，烏克蘭的廢鋼供應(yīng)缺口較大。據(jù)烏克蘭分析中心統(tǒng)計(jì)，2022年，該國(guó)的廢鋼采集量降至996.7萬(wàn)噸，同比下降了75.9%。今年1月—2月份，該國(guó)廢鋼采集量降至152.2萬(wàn)噸，同比下降了70.7%。2022年，該國(guó)廢鋼出口量為53.6萬(wàn)噸，同比下降11.4%。今年前兩個(gè)月，該國(guó)的廢鋼出口量為24.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了4倍。據(jù)烏克蘭廢鋼金屬協(xié)會(huì)（UAVtormet）統(tǒng)計(jì)，目前烏克蘭國(guó)內(nèi)廢鋼價(jià)格為200歐元/噸~230歐元/噸（約合217.54美元/噸~250.17美元/噸），而歐洲市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)上漲至430歐元/噸~450歐元/噸（約合467.66美元/噸~489.38美元/噸）。烏克蘭廢鋼金屬協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)烏克蘭的廢鋼出口量還會(huì)增加，但出口量增加也會(huì)加劇烏克蘭國(guó)內(nèi)廢鋼的供應(yīng)不足。有專(zhuān)家預(yù)計(jì)，2023年烏克蘭國(guó)內(nèi)廢鋼供應(yīng)缺口將達(dá)到10萬(wàn)噸。從2023年3月份起，由于廢鋼資源短缺，烏克蘭的英特鋼管集團(tuán)部分產(chǎn)線(xiàn)已經(jīng)停工。

此外，烏克蘭鋼鐵行業(yè)還面臨著勞動(dòng)力短缺的問(wèn)題。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)?shù)劁撹F企業(yè)目前僅有8%~12%的員工堅(jiān)守生產(chǎn)崗位。待到復(fù)產(chǎn)時(shí)，當(dāng)?shù)劁撹F企業(yè)只能重新招聘或者從其他部門(mén)調(diào)動(dòng)勞動(dòng)力，并從學(xué)校招收零技術(shù)經(jīng)驗(yàn)員工進(jìn)行崗位培訓(xùn)。由上述種種因素，當(dāng)?shù)劁撹F企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本居高不下。

行業(yè)重建吸引眾多海外投資

盡管俄烏沖突對(duì)烏克蘭鋼鐵行業(yè)造成了巨大損失，但烏克蘭鋼鐵企業(yè)依舊對(duì)未來(lái)充滿(mǎn)信心。國(guó)外戰(zhàn)略投資者也看好烏克蘭鋼鐵行業(yè)的潛力。有專(zhuān)家預(yù)測(cè)，烏克蘭鋼鐵行業(yè)的重建將吸引數(shù)百億美元的投資。

2023年5月份，在基輔舉行的建筑商業(yè)論壇上，Metinvest集團(tuán)旗下的SMC公司正式提出了名為“鋼鐵夢(mèng)”的國(guó)家重建倡議。該公司計(jì)劃設(shè)計(jì)13種鋼結(jié)構(gòu)建筑，包括居民住宅樓（宿舍和酒店）、社會(huì)基礎(chǔ)房屋（學(xué)校、幼兒園、診所），以及停車(chē)場(chǎng)、體育設(shè)施和地下避難所等。SMC公司預(yù)測(cè)，烏克蘭國(guó)內(nèi)住宅和基礎(chǔ)設(shè)施重建需要約350萬(wàn)噸鋼材，花費(fèi)5年~10年的時(shí)間。在過(guò)去的6個(gè)月，該國(guó)約有50個(gè)合作伙伴加入了“鋼鐵夢(mèng)”倡議，其中包括鋼廠(chǎng)、家具制造商和建材生產(chǎn)商等。

2023年3月份，韓國(guó)浦項(xiàng)控股集團(tuán)特別成立了“烏克蘭復(fù)蘇”工作組，重點(diǎn)關(guān)注烏克蘭鋼鐵、糧食、二次電池材料、能源和基礎(chǔ)設(shè)施等五大領(lǐng)域的相關(guān)項(xiàng)目。浦項(xiàng)控股集團(tuán)計(jì)劃參與當(dāng)?shù)丨h(huán)保煉鋼項(xiàng)目。韓烏兩國(guó)還將共同探索鋼結(jié)構(gòu)模塊化施工方法，由此大幅縮短重建工作的施工時(shí)間。作為一種創(chuàng)新型施工方法，模塊化施工先在工廠(chǎng)預(yù)制70%~80%的鋼構(gòu)件，后運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)組裝，可以縮短60%的施工時(shí)間，鋼構(gòu)件也可以有效回收使用。

2023年6月份，在英國(guó)倫敦舉行的烏克蘭復(fù)蘇大會(huì)上，Metinvest集團(tuán)和普銳特冶金技術(shù)公司正式加入了“烏克蘭鋼鐵行業(yè)綠色復(fù)蘇”平臺(tái)。該平臺(tái)由烏克蘭政府官方提出倡議，旨在支持該國(guó)鋼鐵行業(yè)的重建，最終通過(guò)鋼鐵行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型重振烏克蘭工業(yè)。

據(jù)估計(jì)，烏克蘭建立綠色鋼鐵價(jià)值鏈需要花費(fèi)200億美元~400億美元。待價(jià)值鏈建成，烏克蘭有望每年生產(chǎn)高達(dá)1500萬(wàn)噸的“綠色鋼材”。