大家都知道一個(gè)基本的事實(shí)：
　 我國(guó)在國(guó)際上的定價(jià)權(quán)非常弱，基本上我國(guó)買(mǎi)啥啥漲價(jià)，我國(guó)賣(mài)啥啥狂跌。
　 原因有很多種，比如國(guó)際秩序在我國(guó)加入西方市場(chǎng)之前已經(jīng)定下來(lái)了，我國(guó)發(fā)展比較快，但是對(duì)秩序的影響力并不大。比如美國(guó)主導(dǎo)重工業(yè)那會(huì)兒，他們就積極入股了全球的三個(gè)礦山寡頭，相當(dāng)于做饅頭的面和饅頭都是他家的，如果礦石漲價(jià)他們賺礦石的錢(qián)，鋼鐵漲價(jià)賺鋼鐵的錢(qián)。
　 后來(lái)日本的煉鋼產(chǎn)業(yè)崛起，他們也繼續(xù)這么操作，大規(guī)模入股上游原材料，哪邊賺了吃哪邊。我國(guó)也在積極入股，但是現(xiàn)在整體規(guī)模不夠，鐵礦價(jià)格上漲沒(méi)法對(duì)沖鋼廠的損失。
　 其次我國(guó)的金融太弱了，現(xiàn)在只能是窩里橫，修理國(guó)內(nèi)韭菜一個(gè)頂十個(gè)，在國(guó)際上根本沒(méi)啥戰(zhàn)斗力，不但沒(méi)有戰(zhàn)斗力，經(jīng)常跟在國(guó)際炒家后邊吃人家剩下的，面對(duì)原材料大漲之類(lèi)的問(wèn)題，完全沒(méi)啥辦法。
  最后也是最重要的，我國(guó)剛從草莽階段過(guò)來(lái)，現(xiàn)在整合度太差，比如鋼鐵，美國(guó)在摩根時(shí)代就完成了整合，1000多家鋼鐵企業(yè)，其中70%在摩根的支持下合并成了“美國(guó)鋼鐵”，這在國(guó)際上話(huà)語(yǔ)權(quán)一下子重了好多，鐵礦的賣(mài)家少，可買(mǎi)家更少，避免了自己跟自己競(jìng)爭(zhēng)，后來(lái)日本韓國(guó)都是這個(gè)路線(xiàn)，我國(guó)的鋼鐵廠這幾年整合了不少，但是依舊太多，所以鐵礦沒(méi)啥議價(jià)權(quán)，同理稀土，我國(guó)賣(mài)家也太多，也沒(méi)有議價(jià)權(quán)，這些后續(xù)可能都會(huì)合并成美國(guó)那種巨無(wú)霸。
　 把這些邏輯理解了，就懂了我國(guó)現(xiàn)階段對(duì)國(guó)際原材料漲價(jià)這事還沒(méi)啥好的辦法，只能是主動(dòng)降低產(chǎn)能提高附加值，饅頭被我們給賣(mài)成了土價(jià)，今后就得少生產(chǎn)點(diǎn)饅頭，最好能賣(mài)面包，鼓勵(lì)賣(mài)蛋糕。
　 “去產(chǎn)能”、“供給側(cè)改革”、“雙減雙控”這些思想就是這個(gè)背景下出現(xiàn)的，給生產(chǎn)商以壓力，讓他們主動(dòng)往面包和蛋糕發(fā)展。
但是這是今年大規(guī)模限電的原因嗎？
  有關(guān)系，但不是直接關(guān)系。
這個(gè)邏輯鏈?zhǔn)沁@樣的：
  1、我國(guó)前幾年就開(kāi)始去產(chǎn)能，并且能源也開(kāi)始轉(zhuǎn)型，以前依賴(lài)火電，后續(xù)要改成風(fēng)電水電太陽(yáng)能；
  我國(guó)這兩年在環(huán)保的旗號(hào)下干了不少事。不過(guò)我一直在說(shuō)，大家要區(qū)分“口號(hào)”和“目的”，這倆既可以高度重合，又可以完全不是一碼事。
　 比如我國(guó)這幾年舉著環(huán)保的口號(hào)在搞能源轉(zhuǎn)型，要從傳統(tǒng)的煤電轉(zhuǎn)到更加環(huán)保的光伏太陽(yáng)能風(fēng)電等等，這事本身很環(huán)保，但是轉(zhuǎn)型不只是為了環(huán)保，更重要的是轉(zhuǎn)型之后我國(guó)的能源結(jié)構(gòu)必然會(huì)更加健康更安全更有可持續(xù)性。
　 這也是人民日?qǐng)?bào)昨天文章的邏輯，“2015年，十八屆五中全會(huì)提出“能耗雙控”，目的是節(jié)約能源、從源頭上減少污染物和溫室氣體排放，倒逼轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，提高綠色發(fā)展水平。此外，“能耗雙控”也能更好地保障國(guó)家能源安全?！鼻皫拙涫侵髁x，最后一句是生意。
　 有種說(shuō)法說(shuō)，我國(guó)存儲(chǔ)的煤炭只夠現(xiàn)在這樣使用27年，如果找不到替代方案，可能不到27年就得大規(guī)模進(jìn)口，到時(shí)候可危險(xiǎn)了，畢竟電力這玩意一天都不能停，石油依賴(lài)海外，電力依賴(lài)海外，簡(jiǎn)直不忍直視。這也是為啥我在前文說(shuō)電動(dòng)車(chē)和新能源這倆就是為了同時(shí)解決石油和煤炭的問(wèn)題。
　 那為啥搞環(huán)保會(huì)影響產(chǎn)量呢？也不復(fù)雜，舉個(gè)例子大家就知道了，我也是專(zhuān)門(mén)請(qǐng)教了這方面的專(zhuān)家才懂。煤剛從地底下挖出來(lái)如果直接燒，煤中可能含有硫等雜質(zhì)，會(huì)對(duì)環(huán)境造成更大的污染，所以有個(gè)行業(yè)叫洗煤，得用水洗一遍，把不同成分不同比重的原煤分出不同等級(jí)，并除去塵土和廢石，降低灰分和硫分含量。
　 以前環(huán)保要求不嚴(yán)格的時(shí)候，輕度洗一下，差不多了就可以拉出去賣(mài)了。但是現(xiàn)在環(huán)保要求高，需要洗到一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)才能算合格，這無(wú)形中拉高了洗煤成本，并且多了很多道工序后，生產(chǎn)周期較長(zhǎng)，比如洗煤的水量大難處理，煤炭產(chǎn)能也開(kāi)始下跌，煤價(jià)自然上漲。
　 此外山西內(nèi)蒙的煤炭企業(yè)也不是全負(fù)荷搞生產(chǎn)，我查到一個(gè)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2021年煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)產(chǎn)能利用率為73.1%，也就是說(shuō)，現(xiàn)在煤炭企業(yè)的產(chǎn)能只開(kāi)動(dòng)了73%，不少煤場(chǎng)因?yàn)榄h(huán)保不達(dá)標(biāo)處于停產(chǎn)整改狀態(tài)，還有之前很多煤場(chǎng)發(fā)生了安全事故，也處于停產(chǎn)整改狀態(tài)，這種情況下，煤產(chǎn)能自然上不去，用煤發(fā)出來(lái)的電也嚴(yán)重不足。
　 有人說(shuō)是因?yàn)橥Ｖ惯M(jìn)口澳大利亞煤礦導(dǎo)致，我查了下，2020年我國(guó)煤炭產(chǎn)量39億噸，之前進(jìn)口澳大利亞5680萬(wàn)噸，現(xiàn)在基本上不進(jìn)口了，澳大利亞的煤炭占中國(guó)的1.4%，而且進(jìn)口的這6000噸左右的煤也不是用來(lái)發(fā)電的煤，所以澳大利亞沒(méi)那么大的影響，畢竟我國(guó)的產(chǎn)能在那里擺著，澳大利亞的進(jìn)口煤占比太小。
　 這種轉(zhuǎn)型不可能不痛苦，事實(shí)上沒(méi)啥轉(zhuǎn)型能在不損害任何人的前提下搞定，不出意外的話(huà)，這種痛苦可能要持續(xù)一些年。
　 我國(guó)這幾年需求增長(zhǎng)太旺盛，新能源沒(méi)趕上來(lái)，火電基本上停了擴(kuò)張，導(dǎo)致電力出現(xiàn)缺口；
　 電力不足這個(gè)問(wèn)題去年就出現(xiàn)了，因?yàn)槲覈?guó)的發(fā)展實(shí)在是太快，去年12月21日，在國(guó)新辦舉行的《新時(shí)代的中國(guó)能源發(fā)展》白皮書(shū)新聞發(fā)布會(huì)上，國(guó)家發(fā)展改革委秘書(shū)長(zhǎng)是這么說(shuō)的，“近期監(jiān)測(cè)我們就感到受工業(yè)生產(chǎn)高速增長(zhǎng)，以及低溫寒流疊加的影響，導(dǎo)致了現(xiàn)在電力需求超出預(yù)期，形成一種高速的增長(zhǎng)”，去年湖南、江西用電需求增速高，在全國(guó)位居前列，浙江的增速也位居?xùn)|部省份前列，然后浙江就限電了。
　 去年湖南省官員就說(shuō)，“湖南每年需要從外省調(diào)入6000萬(wàn)~7000萬(wàn)噸煤炭，原先湖南本地還有2000萬(wàn)噸左右的產(chǎn)量，近年來(lái)湖南本地煤礦全都關(guān)?！?。
　 吉林那邊官方的原話(huà)是“落實(shí)與蒙東煤礦中長(zhǎng)期供煤協(xié)議，加大進(jìn)口煤采購(gòu)，組織省內(nèi)煤礦安全釋放產(chǎn)能，千方百計(jì)擴(kuò)大市場(chǎng)煤供應(yīng)”。
　 大家看懂了吧，這幾年需求旺盛，不斷上漲，但是因?yàn)槟茉唇Y(jié)構(gòu)要轉(zhuǎn)型，煤炭供給明顯減少，火力發(fā)電遭到壓縮，但是新能源供電還沒(méi)徹底頂上（新能源100%是未來(lái)，但是由于儲(chǔ)能和其他技術(shù)問(wèn)題，還得一段時(shí)間，而且水電風(fēng)電太陽(yáng)能都有周期性，這幾天東北風(fēng)力不足，電量驟減），有點(diǎn)跟不上用電需求了。
　 2、按理說(shuō)市場(chǎng)可以通過(guò)電價(jià)來(lái)調(diào)整供應(yīng)，就跟豬肉似的，供給不足就賣(mài)貴點(diǎn)，供給太多就跟現(xiàn)在似的，非常便宜，不至于斷供。
　 但是我國(guó)電廠又都是央企，發(fā)電的目的不是盈利，所以2019年國(guó)家給了個(gè)框，把電價(jià)給框住了。
　 這事還是2019年9月26日定下來(lái)的，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定完善燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)形成機(jī)制，從明年1月1日1日起，取消煤電聯(lián)動(dòng)機(jī)制，將現(xiàn)行標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制，改為“基準(zhǔn)價(jià)+上下浮動(dòng)”的市場(chǎng)化機(jī)制?；鶞?zhǔn)價(jià)按各地現(xiàn)行燃煤發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)確定，浮動(dòng)范圍為上浮不超過(guò)10%、下浮原則上不超過(guò)15%，具體發(fā)電企業(yè)、售電公司、電力用戶(hù)等通過(guò)協(xié)商或競(jìng)價(jià)確定，但明年暫不上浮，特別要確保一般工商業(yè)平均電價(jià)只降不升。
　 所以煤炭?jī)r(jià)格狂漲 ，電價(jià)卻基本不能動(dòng)，這個(gè)背景下，電廠基本上發(fā)一度電賠兩毛，維持現(xiàn)狀都費(fèi)勁，更別說(shuō)擴(kuò)大發(fā)電量了。
但是所有地區(qū)都是因?yàn)槿彪妴幔?/strong>
  當(dāng)然不是，有的地區(qū)是不缺電的，主要是我國(guó)五年前定下來(lái)了考核目標(biāo)，這不五年大限已知，不達(dá)標(biāo)的那幾個(gè)省急眼了。
　 人民日?qǐng)?bào)昨天的文章說(shuō)得很清楚，“考核壓力下，各地又趕緊立“軍令狀”、加速整改。但轉(zhuǎn)眼已近四季度，全年指標(biāo)如何達(dá)成？于是，一些地方就采取強(qiáng)力手段，定指標(biāo)、壓任務(wù)，對(duì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)和行業(yè)強(qiáng)制性限產(chǎn)停工、拉閘限電。”
　 說(shuō)到這里大家明白了吧，整體是下邊三重邏輯：
  1、雙減雙控確實(shí)是為了去產(chǎn)能，降低我國(guó)產(chǎn)品自己的惡性競(jìng)爭(zhēng)，這在五年前已經(jīng)開(kāi)始搞了；
　 2、隨著煤價(jià)上升發(fā)電不足，有些地區(qū)確實(shí)是電力不足了，比如東北；
　 3、有些地區(qū)是馬上要考試了，連夜補(bǔ)作業(yè)，比如南方某些省。
　 電力問(wèn)題一直都是特大問(wèn)題，現(xiàn)在既然已經(jīng)被人民日?qǐng)?bào)點(diǎn)名批評(píng)，應(yīng)該很快能解決了，尤其東北，影響到居民用電這事確實(shí)誰(shuí)都沒(méi)法忍。有不少省份電量是過(guò)剩的，之前主要是各省管各省的，如果統(tǒng)籌安排下，應(yīng)該能緩解很多。

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