今年3月，全球鐵礦石“寡頭”巴西淡水河谷（Vale）宣布設(shè)立戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型部門，負(fù)責(zé)淡水河谷面向未來(lái)的發(fā)展項(xiàng)目，而就在當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月21日，淡水河谷正式任命其首席財(cái)務(wù)官Luciano Siani Pires履新戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型執(zhí)行副總裁，負(fù)責(zé)公司的轉(zhuǎn)型工作。
面對(duì)前所未有的能源大變局，全球礦業(yè)“寡頭”們紛紛尋求戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，以維持其長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)礦產(chǎn)資源的控制和壟斷地位。
資源是發(fā)展的基礎(chǔ)，未來(lái)新能源革命勢(shì)不可擋，除了鋰鈷等新能源戰(zhàn)略資源，如銅鋁等基礎(chǔ)金屬、石墨等非金屬等，無(wú)一不是國(guó)家發(fā)展和國(guó)家安全的重要保障。
受益于全球貨幣持續(xù)寬松，疊加疫情后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，大宗商品輪番上漲。長(zhǎng)江有色市場(chǎng)銅上半年均價(jià)為6.68萬(wàn)元/噸，同比上漲50%；電解鋁二季度以來(lái)價(jià)格攀升至2.2萬(wàn)元/噸，創(chuàng)2006年以來(lái)的價(jià)格新高；鋅均價(jià)為2.2萬(wàn)元/噸，上漲29%；鋰、錳、鈷、鉬等小金屬價(jià)格翻倍式上漲。
相反，自6月中旬以來(lái)，隨著我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量壓減工作在多地進(jìn)行實(shí)施，鐵礦石需求不斷減弱，疊加限產(chǎn)預(yù)期加強(qiáng)，鐵礦石價(jià)格也大幅下跌。
中秋節(jié)前（9月17日），我國(guó)進(jìn)口62%粉礦到岸價(jià)價(jià)格為102.19美元/噸，環(huán)比每噸下降-5.01美元，降幅為-4.67%；進(jìn)口62%粉礦現(xiàn)貨貿(mào)易價(jià)格為905.09元/噸，環(huán)比每噸下降-69.89 元，降幅為-7.17%，當(dāng)月平均價(jià)格為1056.36元/噸。
國(guó)產(chǎn)礦也未能幸免，9月17日，國(guó)產(chǎn)62%鐵精礦價(jià)格為1126.69元/噸，環(huán)比每噸下降-4.01元， 降幅為-0.35%，當(dāng)月平均價(jià)格為1143.99元/噸；國(guó)產(chǎn)65%鐵精礦價(jià)格為1255.83元/噸， 環(huán)比每噸下降-4.67元，降幅為-0.37%，當(dāng)月平均價(jià)格為1275.6元/噸。
中秋假期間，海外市場(chǎng)鐵礦石延續(xù)跌勢(shì)。9月20日，新加坡鐵礦期貨價(jià)格一度重挫12％，跌至每噸90美元，跌破100美元的大關(guān)，創(chuàng)15個(gè)月新低。
瑞銀集團(tuán)也表示，鐵礦石價(jià)格的下跌“比預(yù)期還要快”。預(yù)計(jì)明年鐵礦石均價(jià)為89美元/噸，較之前的預(yù)測(cè)下調(diào)了12%(此前預(yù)測(cè)為101美元/噸)，2023年為80美元/噸，也低于此前預(yù)測(cè)的85美元/噸。
鐵礦石價(jià)格暴跌和長(zhǎng)期的“疲軟”，對(duì)全球三大鐵礦石生產(chǎn)商來(lái)說(shuō)就是一個(gè)沉重的打擊。
五月份至今，必和必拓和力拓的股價(jià)分別累計(jì)下跌超20％、15％。和七月高點(diǎn)相比，巴西淡水河谷市值兩個(gè)月也已蒸發(fā)了383億美元，約合2480億元人民幣。
雖然在體量和市場(chǎng)規(guī)模上，鋰、鈷、鎳等資源較鐵礦石等大宗商品仍有差距，但并不妨礙鐵礦巨頭們對(duì)“新能源”戰(zhàn)略礦產(chǎn)的興趣和追逐。
力拓將向塞爾維亞Jadar硼酸鋰項(xiàng)目投資24億美元，生產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰。預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)，每年生產(chǎn)5.8萬(wàn)噸碳酸鋰、16萬(wàn)噸硼酸和25.5萬(wàn)噸硫酸鈉，除了鋰外，Jadar硼酸鋰項(xiàng)目還將出產(chǎn)硼酸鹽，可以用來(lái)生產(chǎn)太陽(yáng)能板和風(fēng)電機(jī)組。
今年，必和必拓收購(gòu)Noront Resources，以獲得該公司在加拿大的鎳項(xiàng)目。同時(shí)，必和必拓也與特斯拉達(dá)成重要協(xié)議，將從其在西澳礦山中開(kāi)采和精煉鎳礦，以向特斯拉供應(yīng)鎳。
國(guó)內(nèi)有色金屬龍頭紫金礦業(yè)也展露出了對(duì)“鋰等新能源礦產(chǎn)”的興趣。事實(shí)上，在節(jié)能減排和傳統(tǒng)礦產(chǎn)需求接近飽和的時(shí)代背景下，全球眾多傳統(tǒng)礦業(yè)巨頭都已經(jīng)開(kāi)始布局鋰、鎳、鈷等與新能源相關(guān)的礦產(chǎn)。該領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局也將越來(lái)越殘酷。
近日“寧王搶親”的戲碼，更是昭示了鋰等新能源礦產(chǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的“慘烈”。
今年7月，贛鋒鋰業(yè)公告擬以3.53億加元并購(gòu)加拿大Millennial鋰業(yè)公司，并獲得阿根廷兩個(gè)鋰鹽湖項(xiàng)目。而近日該交易突遇變數(shù)，Millennial稱收到一家鋰電池生產(chǎn)公司出價(jià)3.77億加元，構(gòu)成“優(yōu)越報(bào)價(jià)”。
據(jù)彭博社援引知情人士消息稱，該參與競(jìng)價(jià)的神秘賣家是寧德時(shí)代，此外，消息人士稱洛鉬將考慮與寧德時(shí)代一起投資Millennial。
目前，相關(guān)企業(yè)尚未證實(shí)，寧德時(shí)代、贛鋒鋰業(yè)、洛陽(yáng)鉬業(yè)，希望不會(huì)鷸蚌相爭(zhēng)，徒增內(nèi)耗。
我們?cè)谄诖匈Y礦企加大全球搶資源的力度同時(shí)，也歡迎更多中國(guó)企業(yè)合作共贏。
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